玄奘十次转世，寻找十种济世方法。 悟空十次拜师，十次游历，百折不挠。 五行山下十世轮回的玄奘法师与因厌世隐匿山中的悟空再次相遇，法师聆听悟空讲述他历经九世追随师傅解救世人的故事，最终玄奘看破轮回，悟空寻得答案，二人再次结伴踏上西行之路……